«Офшорный след» Андрея Костина

Глава ВТБ и его деловые партнеры выводят деньги от экспорта зерна за границу?

Подконтрольный банку ВТБ и его главе Андрею Костину «Деметра-Холдинг», уверенно занимает лидерские позиции на российском рынке предприятий-экспортеров зерна: в минувшем сентябре входящая в структуру холдинга компания «Деметра Трейдинг» экспортировала рекордные 750 тыс. тонн пшеницы с трех черноморских терминалов. По итогам прошлого сельскохозяйственного сезона холдинг вошел в тройку крупнейших экспортеров наряду с ТД «Риф» и компанией «Астон», экспортировав свыше 5 млн тонн отечественной зерновой продукции. Но несмотря на кажущиеся успехи, «Деметра Трейдинг» работает «в минус», а ее убытки в прошлом году составили 2,8 млрд рублей при выручке 84,6 миллиарда. Показательно, что убыточными являются и ее официальные совладельцы - ООО «Афина», собственником которого выступает банк, АО «Агронова» петербургского миллиардера Таймураза Боллоева и «Marathon Group» Александра Винокурова – зятя действующего главы МИД Сергея Лаврова. Более того, через структуры «Marathon Group» «Деметра Трейдинг» аффилирована с зарегистрированным на Кипре офшором «ЭМДЖИ МАРАФОН ГРУПП (САЙПРУС) ЛТД», на счетах которого могут оседать финансы как самого холдинга, так и его совладельцев. Параллельно ВТБ за счет бюджетных средств наращивает активы «Деметры-Холдинг», куда помимо зерновых терминалов и элеваторов не так давно вошел крупнейший в России зерновой железнодорожный оператор «Русагротранс».

Сомнительные успехи «Деметры Трейдинг»

На прошлой неделе стало известно, что компания «Деметра Трейдинг», входящая в структуру подконтрольного ВТБ «Деметра-Холдинга», в сентябре отправила на экспорт рекордные 750 тыс. тонн пшеницы. Как сообщает «Интерфакс», отгрузка шла на 16 судов с трех терминалов – Новороссийского зернового терминала (НЗТ), Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и зернового терминального комплекса «Тамань».

«Нам удалось оперативно подстроиться под особенность этого сезона, когда из-за более низкого урожая в центральной части России сократились поставки пшеницы железной дорогой. Компенсировали это тем, что покупали зерно в южных регионах, что значительно увеличило объемы автоприемки. В целом, динамичного роста продаж удалось достичь благодаря развивающейся инфраструктуре, вертикальной интеграции наших партнеров по холдингу и расширению географии поставок на экспорт», – цитирует агентство слова гендиректора компании Романа Крона.

Зарегистрированная в Краснодаре «Деметра Трейдинг» ранее называлась «Мирогрупп Ресурсы». В минувшем июле издание «Агроинвестор» писало об увеличении компанией по итогам сезона экспорта зерна на 35% – до более чем 5 млн тонн. Уточнялось, что объем грузоперевозок железнодорожным транспортом вырос на 100% – до 2,9 млн тонн, а число аккредитованных элеваторов, с которыми работает предприятие, увеличилось в два раза и составило 194 элеватора и хлебоприемных пункта.

«У нас достаточно агрессивный рост. Компания активно наращивает долю рынка, вкладывается в расширение филиальной сети и команды, инвестирует в цифровизацию собственного бизнеса и отрасли в целом. Если посмотреть на динамику, то мы выросли по выручке в два раза, а размер убытка увеличился примерно на 63%», – рассказывал в интервью «Коммерсанту» председатель совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук.

На последнем моменте стоит остановиться подробнее. Несмотря на позитивную риторику руководства, по итогам 2020 года убытки «Деметры Трейдинг» составили 2,8 млрд рублей при выручке 84,6 миллиарда. Годом ранее получив выручку в размере 42,8 миллиарда, компания ушла «в минус» почти на 1,7 млрд рублей. Получается, что, наращивая обороты она одновременно генерирует убытки? В таком случае официально декларируемые успехи выглядят весьма сомнительными. Если, конечно, не задаться вопросом: куда именно может уходить прибыль холдинга, находящегося под контролем главы ВТБ Андрея Костина?

Убыточные учредители «Деметры-Холдинга»

Напомним, что «Деметра-Холдинг» был создан в ноябре 2018 года, а в апреле 2020-го ВТБ перестал быть его единственным владельцем. Сегодня госбанк продолжает владеть 50%-й долей группы через принадлежащее ему ООО «Афина» – еще одну стабильно работающую «в минус» коммерческую структуру: в прошлом году при нулевой выручке ее убытки составили 10,3 млн рублей, в позапрошлом – 1,8 миллиона.

В 2020-м в число соучредителей холдинга вошли так называемые «внешние инвесторы» – АО «Агронова» и инвестиционная компания «Marathon Group». Официальным владельцем «Агроновы» до минувшего июня был петербургский миллиардер Таймураз Боллоев – экс-президент пивоваренной компании «Балтика», владелец строительного АО «БТК Девелопмент». В апреле его предприятие выкупило за 402 млн рублей историческое здание, расположенное в северной столице на Большой Морской улице, д. 29, где ранее базировался головной офис ВТБ.

Что касается «Marathon Group», то его владельцем является небезызвестный Александр Винокуров – зять действующего главы МИД Сергея Лаврова, бывший президент компании «А1» – инвестиционного подразделения «Альфа-групп» и группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, в отношении которых выдвинуто обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества. В мае 2018 года «Marathon Group» выкупила у ВТБ 11,82% акций розничной сети «Магнит».

Заметим, что два других совладельца холдинга также официально декларируют убытки. Так, по итогам прошлого года при выручке 216,4 млн рублей АО «Агронова» сработало «в минус» на 99 миллионов. За тот же период, убытки ООО «Марафон СПН» (входит в структуру «Marathon Group») составили 16 тыс. рублей при нулевой выручке.

Показательно, что бизнес министерского зятя завязан на офшоры: та же компания «Марафон СПН» через АО «Марафон Фарма» и ООО «Марафон Групп» аффилирована с «прописанной» на Кипре фирмой «ЭМДЖИ МАРАФОН ГРУПП (САЙПРУС) ЛТД». Не на кипрских ли счетах оседают финансы убыточных компаний как самого Винокурова, так и его деловых партнеров – Таймураза Боллоева и Андрея Костина?

Кости и ВТБ «уводят» «Деметру» в офшоры?

Между тем, выводить есть что: напомним, «Деметра-Холдинг» является одним из крупнейших экспортеров российского зерна: по информации «Коммерсанта», по итогам окончившегося в июне сельскохозяйственного сезона, она заняла третье место после ТД «Риф» Петра Ходыкина и группы «Астон» Вадима Викулова. Кроме того, холдинг стремительно наращивает активы: кроме упомянутых выше трех зерновых терминалов, ему принадлежат 75% цифровой платформы для перевозок зерна в России «Smartseeds», 50% маркетплейса для аграрного бизнеса «Поле.рф», ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Октябрьский элеватор» и т.д.

В минувшем августе СМИ сообщили о консолидации холдингом 100% группы «Рустранском» (РТК), в структуру которой входит крупнейший в РФ зерновой железнодорожный оператор «Русагротранс». Ранее банк стал владельцем 50% + 1 акция РТК за 29,6 млрд рублей, получив опцион на выкуп оставшейся доли. Отмечалось, что «Русагротранс» единственный перевозчик, имеющий право заходить в порты, что давало его бенефициарам дополнительные преимущества. Помимо РТК, в собственность «Деметры» перешли также «Транслес» и «Грузовая компания», специализирующиеся на перевозке промышленных грузов.

Показательно, что по информации российских телеграм-каналов, владельцы «Деметра-Холдинга» (Костин, Боллоев и Винокуров) могут ежегодно зарабатывать на экспорте зерна до 300 млн долларов. Эту прибыль приносят также проценты, получаемые зерновым оператором: группа берет порядка 25-30% от его общей стоимости. Так, 25 долларов с тонны взимает за перевозку вовремя перешедший под контроль холдинга «Русагротранс»; еще 30 долларов получают подконтрольные терминалы и т.д. В итоге аффилированные с ВТБ структуры имеют порядка 65 долларов с каждой тонны зерна, в то время, как в той же Украине стоимость перевалки оценивается всего в 8-10 долларов.

Напомним, что, согласно официальным данным, по итогам минувшего сезона «Деметра Трейдинг» экспортировала за границу не менее 5 млн тонн зерна. В сообщениях телеграм-каналов, однако, можно встретить и гораздо большую цифру – 20 миллионов, что ежегодно приносит Костину и его компаньонам сотни миллионов долларов, причем значительная часть полученных средств не облагается налогами и оседает в офшорах.

В свете этого не вызывает удивления появление сообщения о связях Андрея Костина с известным трейдером Свитуном Стиллом (Swithun Still) – бывшим президентом «GAFTA» (Международная ассоциация торговли зерном и кормами), работающим в сельскохозяйственной сфере с конца 1990-х гг. и, якобы, поддерживающего тесные контакты с топ-менеджментом ВТБ. В разное время Стилл входил в руководство таких западных компаний, как «AGRICO TRADE & FINANCE S.A.», «ALEGROW S.A.», «SOLARIS COMMODITIES SA» и др. Получается, что он может быть связан с «офшорными схемами» Андрея Костина и его компаньонов по зерновому бизнесу?

Сегодня «Деметра-Холдинг» уверенно идет к тому, чтобы стать бесспорным лидером по экспорту зерна. Как сообщает «Интерфакс», в минувшем сентябре «Деметра Трейдинг» вошла в топ-2 экспортеров, а Новороссийский зерновой терминал был загружен пшеницей только по ее контрактам. Росту вывоза способствовало появление информации о предстоящем повышении экспортных пошлин на зерно: «Коммерсант» писал о росте отгрузок вдвое – до 1,4 млн тонн в неделю, называя в числе основных покупателей отечественной продукции Турцию, Иран и Саудовскую Аравию.

Таким образом, перед руководством ВТБ открываются перспективы заработать очередные миллиарды с последующим выводом их в офшоры.